プレゼンテーション資料決算説明会2014年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

(1)

KDDI _株式会社

代表取締役社長 _{田中孝司}

2014 _年 4 _月 30 _日

（2013年4月～2014年3月）

2014 _年 3 _月期決算

(2)

本日ご説明する内容

1. 2014 _{年3月期業績}

2. 2015 _{年3月期業績予想}

3. 新たな成長ステージを目指す

 Appendix

この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これ

らは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されて

いる予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

1

(3)

1. 2014 _{年3月期業績}

(4)

16.3 _{期に向けた初年度} 3

“ 基盤事業の立て直し”

“ _{成長起点”}

～auモメンタムの完全回復

～3M戦略の本格展開

12.3 _期

13.3 _期

14.3 _期～

16.3 _期 ^“ 本格的な利益拡大へ”

(5)

14.3 期業績ハイライト ⁴

13.3 _期 14.3 _期

36,623

営業収益

43,336

+ 18 %

YOY

13.3 _期 14.3 _期

5,127

営業利益

6,632

+ 29 %

YOY

連結

営業収益・営業利益・EBITDAにおいて2桁成長を達成

J:COM

影響 J:COM

影響

( _億円)

13.3 _期 14.3 _期

9,596

EBITDA

11,861

+ 24 %

YOY

J:COM

影響

( _億円)

(6)

5 四半期推移 ⁽ ^円)

パーソナル

（モバイル）

4,240 4,240

4,220

4,030

4,110

4,180 ^4,190 ^4,120

13.3 _{期 14.3期}

au _通信ARPU

4Q _にYOY反転

2Q 3Q 4Q

1Q

*au通信ARPU＝[音声（割引前）]＋[ﾃﾞｰﾀ]－[割引適用額]

(7)

連結 6

（モバイル）

12.3 _期 13.3 _期 14.3 _期

211

260 au _純増数 ^通期推移 ⁽ ^万)

281 281 _{万の純増を達成}

累計ベースでは、

YOY +7.5 ^% _の拡大

(8)

四半期推移

パーソナル 7

（モバイル）

注）（au LTEｽﾏｰﾄﾌｫﾝ+au 3Gｽﾏｰﾄﾌｫﾝ）÷（au契約数からﾃﾞｰﾀ専用端末、ﾀﾌﾞﾚｯﾄ、ﾓｼﾞｭｰﾙを除く）

9/'12 3/'13 9/'13 3/'14

LTE _{スマートフォン} 3G _{スマートフォン}

49 ^%

LTE

35 %

スマートフォン浸透率 ^注

49 ^% _まで浸透

LTE _は35 % _まで浸透

(9)

パーソナル 8

（モバイル）

注）（auｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ契約数（ﾓﾊﾞｲﾙ））÷（au契約数からﾃﾞｰﾀ専用端末、ﾓｼﾞｭｰﾙを除く）

（モバイル）

3/'12 9/'12 3/'13 9/'13 3/'14

22 %

au _{スマートバリュー}

浸透率 ^注

半期推移

22 % _まで浸透

(10)

au 4G LTE _{ネットワーク} ⁹

実人口カバー率

2014 _年3月14日

99 ^% _達成

75 ^Mbps

25 ^Mbps

実人口カバー率 ^注1 ^99% をいち早く達成 ^注2

通信速度

受信最大速度 ^注4

送信最大速度 ^注4

注1) 全国を500m四方に区分したﾒｯｼｭのうち当社ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱに該当するﾒｯｼｭに含まれる人口の総人口に対する割合注2) 800MHzﾌﾟﾗﾁﾅﾊﾞﾝﾄﾞにおける実人口ｶﾊﾞｰ率。各社ｴﾘｱﾏｯﾌﾟを元に当社にて調べた結果に基づく注3）対応機種：4G LTE対応のAndroid™、iPhone 5s、iPhone 5c、iPad Air、iPad mini Retinaﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓﾃﾞﾙ

注4) 一部ｴﾘｱでは受信最大37.5Mbps/送信最大12.5Mbps、またはそれ以下となります。記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客様のご利用環境、回線の状況により大幅に低下する場合があります。（ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄｻｰﾋﾞｽ）

au 4G LTE 800MHz _{プラチナバンド}

^注3

au 4G LTE 800MHz _{プラチナバンド}

^注3

(11)

新たな市場開拓に向けて ¹⁰

パーソナル

（モバイル）

au _{スマートフォン} ^注2

＋

2 年契約の場合スマートフォンの料金から

【受付期間】2013年11月12日～2014年8月31日

^注1

934 _円 ^注1 ^/ _月割引

Wi-Fi WALKER

WiMAX 2+ ^注2 ^{4G LTE} ^{タブレット} ^注2

タブレット基本料金最大2年間

1,000 _円 ^注4 ^/ _月

＋

(2) 先取り! データシェアキャンペーン

*表記の金額は全て税抜。別途、ﾙｰﾀｰ・ｽﾏｰﾄﾌｫﾝ・ﾀﾌﾞﾚｯﾄの利用料金がかかります注1) 受付期間中にお申し込みの場合、3年目以降、743円/月の割引。受付期間以降、743円/月の割引となります注2) 指定のﾊﾟｹｯﾄ通信ｻｰﾋﾞｽに加入注3) ｷｬﾝﾍﾟｰﾝの受付終了時期については、事前にお知らせいたします注4) 3年目以降、2,850円/月注5) ﾃﾞｰﾀｼｪｱ開始後は2GBとなります

7 GB

注5

(1) au スマートバリューmine

新たな商材を料金プランの強化とともに拡販

au _{スマートフォン} ^注2

【受付期間】2013年9月20日～

^注³

(12)

付加価値ARPUの拡大 ¹¹

付加価値ARPU（14.3期4Q） ^（円）

330

560

720 全体平均スマートフォン

ユーザー ^au ^{スマートパス} ユーザー

au スマートパスを核に、各種サービスの利用を促進

ブックパス

読み放題プラン

（562 ^円/月）

ビデオパス

見放題プラン

（562 ^円/月）

うたパス

（300 ^円/月）

au _{スマートパス} _（372 _円/月 _）

アップセル

1,000 _{万会員突破} （2014年3月17日）

*表記の金額は全て税抜

バリュー

(13)

J:COM とのクロスセル推進に向けて ¹²

(2) au スマートバリューの適用条件拡大

(1) J:COM/JCN _統合

スマートフォン タブレット

インターネット

電話

モバイル

固定ブロードバンド

or

テレビ*

New

「インターネット」＋「テレビ」をご利用のお客様に

適用条件を拡大（2014年3月より受付開始）

出典: 2013年12月号 [放送ｼﾞｬｰﾅﾙ] 2013年9月末時点

2014.4

2014.6 （予）

53 ^%

J:COM

JCN

J:COM によるJCNとの合併

J:COM ブランドへサービス統合

(1) 新J:COM誕生と、(2) auスマートバリューの適用拡大により、

両社のクロスセルをスピードアップ

新J:COM

多チャンネルサービスシェア

*J:COM/JCN_{ｻｰﾋﾞｽの場合}

or

（指定のパケット通信サービスに加入）

(14)

2. 2015 _{年3月期業績予想}

(15)

15.3 _{期業績予想} ¹⁴

連結営業利益、2期連続2桁成長を目指す

連結

13.3 期 14.3期 15.3期

36,623

46,000

+ 6 %

YOY

13.3 期 14.3期 15.3期

5,127

7,300

13.3 期 14.3期 15.3期

9,596

12,780

営業収益営業利益 ^EBITDA

（予）（予）（予）

( _億円)

+ 18 %

YOY

43,336

+ 10 %

YOY

+ 29 %

YOY

+ 8 %

YOY

+ 24 %

YOY

6,632 ^11,861

(16)

15 YOY _で+27 ^% _成長

連結

通期推移

1 _{株当たり当期純利益}

（EPS ^注）

291 291 ³¹⁶

399

508 （円）

注) Earnings per Share: 1株当たり当期純利益

+ 27 %

YOY

（予）

13.3 期 14.3期 15.3期

12.3 _期

11.3 _期

(17)

連結 16

1,288

1,978 2,000

3,382

3,443 ^3,800

297 5,800

4,670

5,718

モバイル

固定他

^注2

通期推移 ⁽ ^億円)

設備投資

（予）

注1

注1) LTE設備増強のため、追加投資297億円を実施注2) 14.3期からJ:COM連結影響を含む

15.3 _期は、

5,800 _{億円を予想}

13.3 _期 14.3 _期 15.3 _期

(18)

連結 17

通期推移

注) Dividends per Share: 1株当たり配当

YOY _で+23 ^% _成長

1 _{株当たり配当}

（DPS ^注）

70 ⁸⁰

90

130

160 （円）

+ 23 %

YOY

（予）

13.3 期 14.3期 15.3期

12.3 _期

11.3 _期

(19)

au _通信ARPU

4,210

4,200

4,250

( _円)

通期推移

18 通期でYOY反転へ

パーソナル

（モバイル）

*au通信ARPUの定義を改訂。本ｽﾗｲﾄﾞのｸﾞﾗﾌおよび数値は、改訂後の値。詳細はｽﾗｲﾄﾞ35参照。

（改訂前）タブレット、モジュールを除く、モバイル累計契約数。→（改訂後）データ専用端末、タブレット、モジュールを除く、モバイル累計契約数

- 0.2 %

YOY

+ 1.2 %

YOY

（予）

13.3 _期 14.3 _期 15.3 _期

*au通信ARPU＝[音声（割引前）]＋[ﾃﾞｰﾀ]－[割引適用額]

(20)

13.3 _期 14.3 _期 15.3 _期

260 ²⁸¹ ²⁶⁵

(_予)

19 au _純増数

( _万)

265 _{万の純増を目指す}

累計ベースでは、

YOY +6.5 ^% _の拡大

（モバイル）連結

通期推移

(21)

3. 新たな成長ステージを目指す

(22)

成長基盤の確立 ²¹

2 つの基盤を基に、新たな成長ステージへ

インフラ基盤

顧客基盤

新たな成長ステージに向けて、成長基盤を確立

au 4G LTE 800MHz _{プラチナバンド}

^注1

実人口カバー率

^注2

99 ^% 達成

注1) 対応機種：4G LTE対応のAndroid™、iPhone 5s、iPhone 5c、iPad Air、iPad mini Retinaﾃﾞｨｽﾌﾟﾚｲﾓﾃﾞﾙ注2) 全国を500m四方に区分したﾒｯｼｭのうち当社ｻｰﾋﾞｽｴﾘｱに該当するメッシュに含まれる人口の総人口に対する割合

4,000 _万突破

1,000 _万突破

(23)

成長のキーファクター 22

「ID×ARPU」

本格的なスマートデバイス時代の到来にあたり、

ユーザー1人当たりのマルチデバイス化が加速。

「ID×ARPU ^注」の拡大を目指す

ARPU

ユーザー数 ⁼ _「ID」

注) ご利用のデバイス全体の「通信料＋付加価値サービス収入」合計

(24)

さらなる顧客基盤・IDの拡大 ²³

提携パートナーとともに顧客タッチポイントを拡大

注1) 2014年3月末時点注2) 2013年12月末時点のauｽﾏｰﾄﾊﾞﾘｭｰ対象世帯数（KDDI集計ベース）

拡大 ^{提携パートナー} (FTTH/CATV) 拡大

ID

ID _拡大

約 ^1,400 万世帯

^注2

パーソナル

3,413 _万契約

^注1

(25)

移動・固定通信サービスのシナジー 24

①マルチデバイス化と②付加価値サービス利用を促進

ARPU

マルチデバイス推進

付加価値拡大

オンラインショッピング etc.

音楽ゲーム

映像

Smart TV Box

（STB）

スマートフォンタブレットテレビ

①

②

(26)

25 2014 年夏から、新たに電子マネーカード事業に進出。

ポイントとリアルカードにより利用しやすい環境に

ポイント

ポイント ^注

電子マネーサービス

リアルカード

付加価値拡大

注） 2014年5月「au WALLET ﾎﾟｲﾝﾄﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ」開始予定。au携帯電話の月額利用料（一部除く）および「au WALLETｶｰﾄﾞ」のご利用額等に応じて、au IDごとに「WALLET ﾎﾟｲﾝﾄ」がたまり、MasterCard®加盟店（一部店舗除く）での利用、au通信料等への充当（2014年8月以降予定）が可能

ARPU

(27)

26 au WALLET によりパートナーとともに新経済圏を創出

付加価値拡大

ARPU

オンラインサービス

日本国内最大級のサーバー管理型

電子マネーである「WebMoney」の

残高管理・決済システムを活用

世界3,810万の

MasterCard ^® _加盟店

（参考：Nilson Report 2014年3月号）

リアル店舗・リアルサービスへ

*一部の店舗・ｻｰﾋﾞｽは対象外です

(28)

2014 _{年夏から順次拡大}

受信最大速度 ^注2

800MHz _帯

2.1GHz _帯

75 Mbps

受信最大速度

75 Mbps

受信最大速度

10MHz _幅

150 ^Mbps

LTE-Advanced （キャリアアグリゲーション） 27

*記載の速度は技術規格上の最大値であり、実使用速度を示すものではありません。お客様のご利用環境、回線の状況により大幅に低下する場合があります（ﾍﾞｽﾄｴﾌｫｰﾄｻｰﾋﾞｽ）注1) 複数の周波数ブロックを束ね、仮想的に広帯域化することで高速通信を行うLTE-Advancedの通信技術

注2) 800MHz帯/2.1GHz帯のそれぞれの帯域幅が10MHzの場合のｲﾒｰｼﾞ図です。800MHz帯/2.1GHz帯ｴﾘｱのすべてでｷｬﾘｱｱｸﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝが可能となる訳ではありません。対象機種はｷｬﾘｱｱｸﾞﾘｹﾞｰｼｮﾝ（CA）対応のﾓﾃﾞﾙに限ります。ごく一部ｴﾘｱより順次拡大予定

LTE _化推進

ID _拡大

キャリアアグリゲーション ^注1 により超高速通信が可能に ^注2

(Carrier Aggregation: CA)

(29)

グローバル戦略 28

コンシューマ

ICT で事業拡大、コンシューマでさらなる成長へ

ICT

データセンターネットワーク米国MVNO

モンゴル携帯電話事業

～成長を支える礎～～規模拡大のエンジン～

データセンターを核とした

事業モデルの更なる強化

クラウド/SI

新興国・アジアでの

事業拡大を目指す

(30)

まとめ ²⁹

 連結営業利益は、YOY+29 ^%

 1株当たり配当は、YOY+44 ^%

 au通信ARPUは、

四半期ベースでYOY反転

14.3 _期 _15.3 _期 _（予）

2 桁の利益成長を着実に達成。

持続的な利益成長とともに、新たな成長ステージへ

 連結営業利益は、YOY+10 ^%

 1株当たり配当は、YOY+23 ^%

 au通信ARPUは、

通期ベースでYOY反転へ

 「ID×ARPU」の拡大を

ベースとした増収に注力

(31)

Appendix

(32)

5,999

633 営業利益増益要因 ³¹

連結

13.3 _期

5,127

+1,108

( _億円)

通信料収入 ^+1,385

14.3 _期

+ 1,505

6,632

7,300

15.3 _期

+ 668

(a) (b)

+277

(a)

通信料収入 ^+1,003

-513

-335

＜ﾊﾟｰｿﾅﾙｾｸﾞﾒﾝﾄ＞* (b)

＜ﾊﾟｰｿﾅﾙｾｸﾞﾒﾝﾄ＞

+889 ⁺¹¹⁴

( _予)

項目(a): ＜ﾊﾟｰｿﾅﾙｾｸﾞﾒﾝﾄ＞ﾓﾊﾞｲﾙ通信料収入

項目(b): ＜ﾊﾟｰｿﾅﾙｾｸﾞﾒﾝﾄ＞固定通信料収入

*J:COM _{影響を含まない}

[ﾊﾟｰｿﾅﾙその他] _ー683

[_{ﾊﾟｰｿﾅﾙ以外]} _＋170

[J:COM _影響]

[ﾊﾟｰｿﾅﾙその他] _ー475

[_{ﾊﾟｰｿﾅﾙ以外]} +140

その他*

その他

(33)

業績一覧 ³²

連結

13.3 _期 14.3 期 15.3期前期比

_営業収益 36,623 43,336 46,000 + 6.1%

_営業利益 5,127 6,632 7,300 + 10.1%

_{営業利益率} 14.0% 15.3% 15.9% --

_経常利益 5,144 6,629 7,350 + 10.9%

_{当期純利益} 2,415 3,220 4,240 + 31.7%

EBITDA 9,596 11,861 12,780 + 7.8%

EBITDA _マージン 26.2% 27.4% 27.8% --

FCF 509 2,260 2,450 + 8.4%

（億円）

（予）

(34)

セグメント業績一覧 ³³

セグメント ^13.3 ^期 ^14.3 期 15.3期前期比

営業収益（億円） 28,380 33,679 35,600 + 5.7%

営業利益（億円） 3,786 5,072 5,600 + 10.4%

営業利益率 13.3% 15.1% 15.7% --

EBITDA _（億円） 7,510 9,557 10,260 + 7.4%

EBITDA _マージン _26.5% _28.4% 28.8% --

営業収益（億円） 1,419 2,125 2,400 + 12.9%

営業利益（億円） 419 516 570 + 10.4%

営業利益率 29.5% 24.3% 23.8% --

EBITDA _（億円） ₅₁₈ ₆₄₅ ₇₂₀ _{+ 11.6%}

EBITDA _マージン _36.5% _30.3% _30.0% _--

パーソナル

バリュー

（予）

(35)

セグメント業績一覧 ³⁴

セグメント ^13.3 ^期 ^14.3 期 15.3期前期比

営業収益（億円） 6,383 6,749 6,900 + 2.2%

営業利益（億円） 798 865 900 + 4.1%

営業利益率 12.5% 12.8% 13.0% --

EBITDA _（億円） _1,288 _1,307 _1,370 _{+ 4.8%}

EBITDA _マージン _20.2% _19.4% 19.9% --

営業収益（億円） 2,073 2,636 3,100 + 17.6%

営業利益（億円） 78 114 140 + 22.7%

営業利益率 3.8% 4.3% 4.5% --

EBITDA _（億円） ₂₁₃ ₂₇₃ ₃₂₀ _{+ 17.3%}

EBITDA _マージン 10.3% 10.4% 10.3% --

ビジネス

グローバル

（予）

(36)

KPI _{定義改訂について} ³⁵

au 通信ARPU 改訂影響（14.3期実績）

1Q 2Q 3Q 4Q

従来定義 ^4,110 ^4,180 ^4,190 ^4,120

新定義 ^4,150 ^4,220 ^4,240 ^4,160

差異 ⁺⁴⁰ ⁺⁴⁰ ⁺⁵⁰ ⁺⁴⁰

15.3 期より、au通信ARPU、付加価値ARPU、 au解約率、およびスマートフォン浸透率等の定義を改訂。

（改訂前）タブレット、モジュールを除く、モバイル累計契約数。→（改訂後）データ専用端末、タブレット、モジュールを除く、モバイル累計契約数。

プレゼンテーション資料 決算説明会2014年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

KDDI 株式会社

代表取締役社長 田中 孝司

2014 年 4 月 30 日

（2013年4月～2014年3月）

2014 年 3 月期決算

本日ご説明する内容

1. 2014 年3月期業績

2. 2015 年3月期業績予想

3. 新たな成長ステージを目指す

 Appendix

この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、 当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これ

らは 経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。 従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されて

いる予想とは大きく異なる場合がありますことをご承知おき下さい。

1

1. 2014 年3月期業績

16.3 期に向けた初年度 3

“ 基盤事業の立て直し”

“ 成長起点”

～auモメンタムの完全回復

～3M戦略の本格展開

12.3 期

13.3 期

14.3 期～

16.3 期 “ 本格的な利益拡大へ”

14.3 期 業績ハイライト 4

13.3 期 14.3 期

36,623

営業収益

43,336

+ 18 %

YOY

13.3 期 14.3 期

5,127

営業利益

6,632

+ 29 %

YOY

連結

営業収益・営業利益・EBITDAにおいて2桁成長を達成

J:COM

影響 J:COM

影響

( 億円)

( 億円)

13.3 期 14.3 期

9,596

EBITDA

11,861

+ 24 %

YOY

J:COM

影響

( 億円)

5

四半期推移 ( 円)

パーソナル

（モバイル）

4,240 4,240

4,220

4,030

4,110

4,180 4,190 4,120

13.3 期 14.3期

au 通信ARPU

4Q にYOY反転

2Q 3Q 4Q

1Q

連結 6

（モバイル）

12.3 期 13.3 期 14.3 期

211

260

au 純増数 通期推移 ( 万)

281

281 万の純増を達成

累計ベースでは、

YOY +7.5 % の拡大

四半期推移

パーソナル 7

プレゼンテーション資料決算説明会2014年3月期 | 決算説明会 | KDDI株式会社

KDDI _株式会社

代表取締役社長 _{田中孝司}

2014 _年 4 _月 30 _日

2014 _年 3 _月期決算

1. 2014 _{年3月期業績}

2. 2015 _{年3月期業績予想}

この配付資料に記載されている業績目標及び契約数目標等はいずれも、当社グループが現時点で入手可能な情報を基にした予想値であり、これ

らは経済環境、競争状況、新サービスの成否などの不確実な要因の影響を受けます。従って、実際の業績及び契約数は、この配付資料に記載されて

1. 2014 _{年3月期業績}

16.3 _{期に向けた初年度} 3

“ _{成長起点”}

12.3 _期

13.3 _期

14.3 _期～

16.3 _期 ^“ 本格的な利益拡大へ”

14.3 期業績ハイライト ⁴

13.3 _期 14.3 _期

13.3 _期 14.3 _期

( _億円)

( _億円)

13.3 _期 14.3 _期

( _億円)

四半期推移 ⁽ ^円)

4,180 ^4,190 ^4,120

13.3 _{期 14.3期}

au _通信ARPU

4Q _にYOY反転

12.3 _期 13.3 _期 14.3 _期

au _純増数 ^通期推移 ⁽ ^万)

281 _{万の純増を達成}

YOY +7.5 ^% _の拡大

LTE _{スマートフォン} 3G _{スマートフォン}

49 ^%

スマートフォン浸透率 ^注

49 ^% _まで浸透

LTE _は35 % _まで浸透

au _{スマートバリュー}

浸透率 ^注

22 % _まで浸透

au 4G LTE _{ネットワーク} ⁹

2014 _年3月14日

99 ^% _達成

75 ^Mbps

25 ^Mbps

実人口カバー率 ^注1 ^99% をいち早く達成 ^注2

受信最大速度 ^注4

送信最大速度 ^注4

au 4G LTE 800MHz _{プラチナバンド}

au 4G LTE 800MHz _{プラチナバンド}

新たな市場開拓に向けて ¹⁰

au _{スマートフォン} ^注2

934 _円 ^注1 ^/ _月割引

WiMAX 2+ ^注2 ^{4G LTE} ^{タブレット} ^注2

タブレット基本料金最大2年間

1,000 _円 ^注4 ^/ _月

au _{スマートフォン} ^注2

付加価値ARPUの拡大 ¹¹

付加価値ARPU（14.3期4Q） ^（円）

全体平均スマートフォン

ユーザー ^au ^{スマートパス} ユーザー

（562 ^円/月）

（562 ^円/月）

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au _{スマートパス} _（372 _円/月 _）

1,000 _{万会員突破} （2014年3月17日）